Специализированная технологическая платформа CB Insights проанализировала рынок финтех-индустрии за первый квартал 2018 года и выяснила его ключевые тенденции.
Мы собрали самое важное.
Инвесторы предпочитают азиатские проекты европейским
По данным отчета Global Fintech Report Q1 2018, в первом квартале 2018 года финтех-компании по всему миру совершили 323 сделки по привлечению венчурных инвестиций на общую сумму 5,4 млрд долларов, что стало рекордным значением в истории всей индустрии.
Если подобные темпы финансирования сохранятся на протяжении всего года, то 2018-ый может стать также рекордным по объемам инвестиций в финтех уже в третьем квартале.
Согласно подсчетам аналитиков CB Insights, больше всего сделок было совершено в США — 157. Это на 38% больше, чем за аналогичный период в 2017 году. В то же время в Европе был зафиксирован самый низкий показатель вложений за последние пять кварталов — 63.
Неожиданный рост финансирования продемонстрировал рынок Южной Америки, где местным финтех-проектам удалось привлечь 271 млн долларов — это на 164% больше, чем за тот де период прошлого года. Столь мощный рывок произошел за счет инвестиций на 150 млн долларов в бразильский мобильный банк Nubank.
По темпам роста объема инвестиций Южную Америку обогнала лишь Азия, чьи проекты собрали 2 млрд долларов, тем самым увеличив данный показатель на 188% по сравнению с первым кварталом 2017-ого.
Больше половины финтех-единорогов обитают в США. В Бразилии появился первый
Всего за три месяца текущего года 12 финтех-компаний привлекли более 100 млн долларов инвестиций. По 4 из них были «родом» из США и Азии, 3 из Европы и одна оказалась с южноамериканскими корнями. Однако первая тройка сложилась только из американских проектов.
|
Название |
Объем инвестиций |
Описание |
|
|
$650 млн |
Управление финансами малого и среднего бизнеса |
|
|
$206,9 млн |
Мобильный банк |
|
|
$165 млн |
Агент медицинского страхования |
Как заметили исследователи CB Insights, сейчас в финтех-индустрии насчитывается 26 компаний-единорогов, которые оцениваются в 77,6 млрд долларов. Большая часть из них располагается в США — 16 проектов. Но при этом самой дорогой считается китайская компания Lufax — ее оценка равняется 18,5 млрд долларов.
В первом квартале этого года появилось всего два финтех-единорога: американская UiPath (1,1 млрд долларов), которая занимается разработкой программного обеспечения для роботов, и уже упомянутый мобильный банк Nubank (2 млрд долларов) из Бразилии.
Альтернативное кредитование теряет китайский рынок, а блокчейн движется к крупным капиталам
Самыми популярными областями развития финтеха остаются страхование, кредитование, персональные финансы, здоровье и блокчейн.
Впрочем, исследователи CB Insights заметили снижение инвестиций в стартапы, специализирующиеся на альтернативном кредитовании. За первые три месяца 2018-ого они составили 0,9 млрд долларов. Параллельно в цене теряют лидеры этого сегмента вроде Lending Price, OnDeck и Qudian. При этом продолжает сокращаться доля операций по альтернативному кредитованию в Китае, которые считается крупнейшим рынком этой услуги.
Вместе с тем подобный тип займов развивается в Индии, где в первом квартале появились приложения для кредитования бизнеса и микрофинансирования. Таким образом, один миллиардный рынок может смениться другим и показатели компаний сферы альтернативного кредитования восстановятся и выйдут в рост.
Регтех — относительно новое проявление финтеха, которое позволяет бизнесу быстро найти решения, соответствующие требованиям законодательства. В первом квартале более 20 компаний привлекли рекордные для этого сегмента 311 млн долларов.
Также стоит заметить, что инвестиции в финтех-компании, работающие с мониторингом рынков капитала, впервые превысили 1 млрд долларов за квартальный период.
Значительная часть блокчейн-проектов продолжает привлекать финансирование через ICO. По данным CB Insights, в декабре 2017-ого первичное размещение монет организовали 215 компаний и привлекли в общей сумме 1,2 млрд долларов. В целом за четвертый квартал прошлого года финтех-компании, разрабатывающие решения на блокчейне, собрали около 2,88 млрд долларов.
В первом квартале текущего года количество ICO начало сокращаться, но объемы привлеченных средств стали увеличиваться. Инвесторы вложили в блокчейн-проекты 3,3 млрд долларов. Подобная тенденция означает, что ICO движется к более крупному капиталу.
Подводя итог квартального отчета, аналитики платформы резюмировали, что банки продолжат инвестировать в финтех, но уже замедляют темпы. В последние пять кварталов американские гиганты вроде Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan снизили объемы вложений до максимумов 2016 года. При этом европейские банки, наоборот, стали проявлять больший интерес к этому сегменту. К примеру, в первом квартале 2018-ого Santander проинвестировал в три проекта — Rootsify, Autofi и Payever. BBVA тоже вложился в три компании.
Также стоит заметить, что европейские банки больше предпочитают вкладываться в инфраструктурные кейсы, связанные с блокчейном. Это объясняется активной разработкой европейским законодательством соотстветствующих нормативно-правовых актов, отмечают исследователи CB Insights.