Европе нужно все больше российского газа, однако рост экспорта «Газпрома» может споткнуться о поставки СПГ с Ямала. В следующем году арктический проект может выйти на плановые 16,5 млн тонн или около 23 млрд кубометров. Часть сжиженного газа пойдет в Европу, что может ударить по показателям «Газпрома» сильнее, чем американский СПГ.
К апрелю европейские хранилища газа максимально опустели. По данным мониторинговой ассоциации GIE, 1 апреля ПХГ стран ЕС были заполнены всего на 18%. В некоторых странах запасы снизились до критически низких. Так, в Бельгии они составили 2%, во Франции — 2,9%, в Словакии — 4,5%, а в Нидерландах — 6,5%. Даже в Германии впервые за многие годы уровень запасов достиг 15%. Более чем за пять месяцев отопительного сезона из хранилищ подняли рекордные 72 млрд кубометров.
«У европейцев сейчас минимальные остатки за долгие годы и им нужно их активно пополнять с самого начала сезона закачки», — считает заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.
Тем временем правительство Нидерландов приняло решение все-таки сворачивать добычу на крупнейшем европейском месторождении газа Гронинген из-за землетрясений. К 2021 году ее снизят почти вдвое (с нынешних 21,5 млрд кубометров до 12 млрд), а к 2030 году остановят вообще.
Другие поставщики трубопроводного газа, Алжир и Норвегия, наращивать добычу при этом не могут. Поэтому ситуация играет на руку «Газпрому» и он уже воспользовался ею в конце февраля — начале марта. Из-за необычно холодных конца зимы и начала весны компания установила новые суточные рекорды поставок газа в Европу и в марте нарастила добычу до 46,4 млрд кубометров. Это — самый высокий показатель «Газпрома» за последние 6 лет.
При этом в российском холдинге увидели угрозу со стороны «Ямал СПГ» и на поручение президента России определить угрозы энергетической безопасности РФ, связанные с развитием производства СПГ в мире, предложили учитывать в Доктрине энергетической безопасности страны именно риски, связанные с проектами СПГ в России.
Как сообщает «Интерфакс», компания разослала письма в профильные министерства, в которых отметила, что экспорт трубопроводного газа приносит 12% экспортной выручки, а выгоды от производства сжиженного газа неочевидны. Речь идет о том, что проекты СПГ получили значительные льготы по налогообложению и СПГ не облагается экспортными пошлинами. «К потенциальным рискам для экономической и энергетической безопасности страны в „Газпроме“ относят „в первую очередь снижение доходов российского бюджета, обусловленное падением средней цены реализации российского газа на внешнем рынке в связи с ростом предложения и конкуренцией российских поставщиков между собой“. „Уменьшением объемов экспорта трубопроводного газа в связи с замещением его поставками российского СПГ и, как следствие, снижением поступлений в государственный бюджет (СПГ освобождено от экспортной пошлины, для новых СПГ проектов предоставлены налоговые льготы)“, — предупреждают газовики», — приводит «Интерфакс» письма «Газпрома».
Как отмечают аналитики, вопрос российского СПГ в холдинге подняли потому, что сжиженный газ с Ямала может составить конкуренцию трубопроводному российского газу в Европе, хотя изначально говорилось, что проект будет ориентироваться на Азию.
Если в этом году первая очередь арктического завода может выдать более 7 млрд кубометров газа, то все три очереди в следующем — около 23 млрд. Более половины законтрактовано европейскими компаниями, в том числе участниками проекта: французской Total, испанской Natural Gas Fenosa, французской Engie (через Novatek Gas & Power) и нидерландской-британской Shell. Как показала практика, в Европу при выгодной ценовой коньюктуре будут продавать газ и другие участники проекта. Так, зимой «Ямал СПГ» отгрузил СПГ китайской CNPC по спотовому контракту, однако сжиженный газ доставили не в Китай, а в Испанию. Малазийская Petronas, в свою очередь, продала топливо в Великобританию.
Замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач считает, сейчас конкуренцию российскому трубопроводному газу в Европе может составить именно ямальский СПГ, а не американский.
«При нынешних ценах на европейских хабах американсий СПГ в лучшем случае выходит в ноль, и при этом он неконкурентоспособен с трубопроводным газом из России. Если цены на хабах снизятся в связи с окончанием отопительного сезона, то это будет невыгодно уже поставщикам, так как поставка станет генерировать более высокие убытки. И СПГ будет искать более привлекательные рынки», — полагает Алексей Гривач. Конкуренция с ямальским СПГ при этом, по мнению эксперта, зависит от ситуации на рынке: «Но любой газ, который с проекта придет в Европу, можно считать вытеснившим трубопроводные поставки из России, если только они в этот период не осуществлялись на пределе технической возможности».
В прошлом году «Газпром» экспортировал в Европу 193 млрд кубометров. Поставка же в страны ЕС даже половины объема, производимого «Ямал СПГ», около 12 млрд кубометров, не только остановит рост экспорта, но может ударить и по текущим показателям холдинга.
«Газпром» вряд ли повлияет на будущие маршруты газовозов с проекта «Ямал СПГ», но может добиться ограничений на свободную продажу СПГ в Европе со следующего проекта «Новатэка» — более мощного «Арктик-2». Таким образом, «Газпром» сможет избавиться хоть от одного из конкурентов, которых на европейском рынке в ближайшие годы и так прибавится. Например, в следующем году по газопроводу «Южный газовый коридор» должны начаться поставки в Европу из Азербайджана (до 10 млрд кубометров в год).