На прошлой неделе, 6 апреля, Администрация США перешла к очередному раунду антироссийских санкций, который многие эксперты уже назвали «беспрецедентным». Мало того, что «антирейтинг» SDN означает полную изоляцию от финансовой системы США, так и в опубликованном американским Минфином санкционном списке также оказались имена, которые не имеют почти никакого отношения к близкому окружению Владимира Путина.
Всего в список SDN включены 7 российских бизнесменов, 17 чиновников и 14 компаний.Общая сумма активов санкционных «олигархов» (так их именовал Минфин США) насчитывает более 36 млрд долларов и большая часть из них управляет публичными компаниями. Впрочем, в пятницу акции включенных в список организаций еще не успели полноценно отреагировать на ограничительные меры, хоть и заметно снизились. Но понедельник им пришлось пережить самую мощную волну распродаж за последнее время.
Мы подсчитали, сколько потеряли российские бизнесмены в первый день торгов после санкций.
Олег Дерипаска — 1,3 млрд долларов
В санкционный список вошли не только компании бизнесмена с международным листингом — En+ Group и «Русал», но и ориентированные на внутренний рынок — «ЕвроСибЭнерго», группа ГАЗ и агрохолдинг «Кубань».
Однако, ожидаемо, сильнее остальных пострадали ценные бумаги организаций, торгующиеся на бирже.
Акции Rusal, размещенные на Гонконгской бирже, к середине торгов обвалились на 50,43%. Таким образом, стоимость одной акции компании снизилась с 4,60 гонконгских доллара за акцию до 2,30. Вместе с тем капитализация «Русала» упала до 4,4 млрд долларов.
После столь мощного обрушения ценных бумаг компания выпустила сообщение для инвесторов, в котором прудпредила их о вероятности технического дефолта:
«Компания полагает, что ее включение в SDN-лист (всем американским контрагентам запрещены с компанией любые экономические связи) может привести к техническим дефолтам в отношений некоторых кредитов и облигационных займов»
В это же время на Московской бирже акции «Русала» подешевели на 25% до 21,25 рублей.
Волна распродаж захлестнула и акции En+Group, которая торгуется на Лондонской фондовой бирже. Почти сразу после открытия торгов стоимость бумаг энергетической группы обавалилась на 27,5% до 7 долларов за штуку. Британскому управлению по финансовому регулированию надзору пришлось даже приостановить торги.
После восстановления трейдинга акции продолжили снижение на 34,20% до 6,35 долларов за штуку. На Московской бирже стоимость акций En+ подешевела на 15,91% до 491 рубля.
В контекстесегодняшних событий российское издание Forbes пересмотрело оценку состояния Дерипаски и снизило его до 4,3 млрддолларов. Таким образом, среди участников санкционного списка бизнесмен понес наибольшие потери.
Стоит также заметить, что из-за условий санкций «Русал» не попадет в индекс MSCI, из-за чего под угрозой санкций от торговли ее акциями могут отказаться и некоторые российские банки.
Кроме того, от сотрудничества с компаниями Дерипаски могут отказать крупные зарубежные партнеры вроде Volkswagen, Toyota, Rio Tinto Alcan и Glencore. Последние, к примеру, выразили сожаление сложившейся ситуацией. При этом англо-швейцарскому трейдеру принадлежит 8,75% акций Rusal и до 2018 года у него действует контракт на покупку крупных объемов алюминия
Также более 60% расчетов «Русал» производится в долларах, ав соответствии с санкциями такие расчеты должны сразу же блокироваться. Поэтому компании Дерипаски предстоят переговоры с партнерами о переводе транзакций в другие валюты.
Виктор Вексельберг — 932 млр долларов
Как и большинство бизнесменов в списке SDN, Вексельберг был ранее и в «кремлевском списке». Но при этом владелец «Реновы» не считается человеком близким к Кремлю, что и вызвало разговоры среди экспертов о целесообразности включения «олигарха» в «антирейтинг» Минфина США. Однако есть предположения, что тем самым американские власти оказывают давление на крупный российский бизнес, чтобы вызвать у того негативное отношение к существующей власти и склонить ее на уступки или перемены во внешней политике.
Компания «Суал» Вексельберга также владеет акциями «Русала» (26,5%), поэтому обрушение акций алюминиевой компании тоже сказалось на положении активов предпринимателя. К слову, Вексельбер считается самым богатым из санкционной семерки бизнесменов. В марте Forbes оценил его состояние в 14,4 млрд долларов. Сейчас издание снизило этот показатель до 13,5 млрд долларов.
Потерей «Реновы» можно назвать сегодняшнее заявление швейцарского машиностроительного концерна Sulzer, который собирается выкупить 5 млн собственных акций у группы Вексельберга. Компания хочет избежать санкционных рисков.
Сейчас «Ренова» контролирует 63,42% концерна, но после сделки ее доля в капитале Sulzer должна составить 48,83%. Передача акций планируется на этой неделе.
Также Вексельбергу принадлежит инвестиционный фонд Columbus Nova в США, под управлением которого находятся активы на 2 млрд долларов. Таким образом, если «Ренова» владеет хотя бы 50% в американском фонде, ее активы заморозят, как и любые другие капиталы других, попавших под санкции, бизнесменов.
Сулейман Керимов — 921 млн долларов
Сын, попавшего под санкции члена Совета Федерации Сулеймана Керимова, контролирует золотодобывающую компанию «Полюс». Акции компании потеряли 29,32% на Лондонской бирже и сейчас торгуются за 26 долларов, а на Московской потери составили 26,22%.
По оценке Forbes, состояние Керимова снизилось на 921 млн долларов.
Андрей Костин, Владимир Богданов и другие бизнесмены
Глава ВТБ также оказался в санкционном списке SDN, но, по его словам, он не рассматривает эти санкции как персональные:
«Я не совершил ничего плохого для Америки, для американских интересов, я всегда пытался продвигать хорошие деловые отношения с американскими банками и американскими инвесторами», — пояснил Костин в интервью CNN.
При этом сам ВТБ находится под санциями американских властей уже с 2014 года. Акции госбанка за день снизились на 9,13%.
В то же время руководитель другой госкомпании «Газпром» Алексей Миллер даже обрадовался включению в санкционный список:
«Не попав в первый список санкций, были даже некоторые сомнения — может, что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем всё правильно», — заявил Миллер.
Вместе с тем акции «Газпрома» в Лондоне потеряли 9%, а в Москве — 5,08%.
Согласно пояснению Минфина США, генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов оказался в «антирейтинге» только потому, что работает в энергетическом секторе. По данным Forbes, из-за такой простоты решений американских властей бизнесмен потерял 58 млн долларов.
Как пишет русская служба BBC, из-за паники на бирже и распродажи российских активов потери несут и другие российские «олигархи». К примеру, состояния акционеров «Евраза» Романа Абрамовича и Александра Абрамова уже в первой половине дня сократились почти на 700 млн долларов и 452 млн долларов соответственно. Владимир Потанин потерял уже 1,5 млрд долларов.
В целом на Московской бирже в понедельник произошел обвал. В цене сильно снижались и компании, которые никак не связаны с санкционным списком. Индекс РТС упал на 11,1%, а МосБиржи — на 7,63%.