Дональд Трамп «пнул» нефть под $ 80. Сегодня утром котировки на июльские поставки североморской марки Brent достигли почти $ 78 за баррель. Это — новый рекорд с ноября 2014 года. Рост котировок на «черное золото» продолжился после того, как Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, а Белый дом заявил, что новые санкции одобрят уже на следующей неделе. Приведет ли это к тому, что цена нефти взлетит до $ 100 и кто заработает на разрыве ядерной сделки?
Доля Ирана на мировом рынке нефти небольшая. В среднем страна экспортирует 2,6 млн баррелей в сутки при общемировом спросе в 97−98 млн баррелей. Большая часть сырья поставляется в Китай и Индию. «Иран уже научился жить под санкциями и переориентировал большую часть экспорта нефти с европейского направления. Поэтому снижение экспорта будет ограниченным», — полагает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Сокращение может составить до 1 млн баррелей в сутки.
«Очевидно, произойдет два скачка цен, — говорит эксперт. — Один уже происходит и закончится, когда США объявят новые санкции. Второй будет более длительным — когда Иран начнет сокращать экспорт и будет происходить перебалансировка рынка». При этом, по мнению ведущего аналитика ФНЭБ, нефтяные котировки будут находиться в районе $ 80.
О такой цене «черного золота» говорит и эксперт Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Екатерина Грушевенко. По ее мнению, на таком уровне стоимость нефти может продержаться относительно долго из-за целого ряда факторов: «Если продолжится снижение добычи в Венесуэле, будут наложены новые санкции на Иран, сделка ОПЕК+ будет по-прежнему исполняться, а так же продолжится рост спроса на нефть».
Великобритания, Франция, Германия заявили о том, что не планируют выходить из ядерной сделки. Однако эксперты прогнозируют, что европейским компаниям придется снижать закупку иранской нефти. Основные игроки имеют свои интересы в США, а Вашингтон уже показал, как может наказывать — несколько лет назад оштрафовал на $ 9 млрд за нарушение американских санкций французский банк BNP Paribas.
«В случае введения каких-либо санкций или эмбарго мы немедленно прекратим все текущие сделки и будем искать альтернативных поставщиков», — сообщили, например, агентству Bloumberg на испанском НПЗ Cia Espanola de Petroleos SAU.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что компаниям дается время до ноября для полного прекращения закупок у Тегерана.
«Cпрос на иранскую нефть, который и без санкций ограничен, в первую очередь, сделкой ОПЕК+, начнет снижаться. Крупнейшие покупатели иранской нефти в Европе Total и Eni, вероятнее всего, начнут снижать объемы закупки, а на азиатском рынке — крупнейшем потребителе иранской нефти конкуренция достаточно высока. Поэтому снижение объемов поставок нефти из Ирана будет в этом случае неизбежно», — считает эксперт Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Екатерина Грушевенко.
Ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков предполагает, что поставки иранской нефти в Европу могут сохраниться, если их будут осуществлять небольшие трейдеры, которым американские санкции не страшны. При этом, отмечает эксперт, Иран успел серьезно укрепиться в Сирии, успешно развивает экономику и Израиль может втянуть Вашингтон в еще большее противостояние с Тегераном.
В США при этом сами не заинтересованы в высоких ценах на нефть. Об этом заявлял Дональд Трамп. По данным Минэнерго США (EIA), страна импортирует более 8 млн баррелей в сутки и, как сообщало EADaily, цена бензина в Соединенных Штатах достигла трехлетнего максимума.
Екатерина Грушевенко считает, что высокая цена нефти расширит возможности добычи сланцевой нефти в США, что окажет понижательное давление на рынок.
Однако этого может быть недостаточно. Поэтому Вашингтон заинтересован в том, чтобы и другие страны нарастили добычу. Кто, кроме США, может выиграть от снижения экспорта иранской нефти, так это Саудовская Аравия и Россия, которые при необходимости увеличат экспорт в Европу. «Они являются основными поставщиками „черного золота“ в Европу, куда может снизиться иранский экспорт», — говорит Игорь Юшков.
Очевидно, Вашингтон предварительно провел переговоры о перебалансировке рынка нефти. Как сообщает Bloomberg, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что цены на нефть не вырастут, так как США провели переговоры с различными сторонами, которые могут увеличить поставки. В то же время государственное информагентство Саудовской Аравии со ссылкой на министерство энергетики сообщило, что Эр-Рияд будет работать с основными производителями и потребителями внутри и вне ОПЕК, чтобы избежать дефицита нефти.
Стратег из нью-йоркской компании Energy Aspects Ltd. Яссер Елгунди заявил агентству Bloumberg, что Саудовская Аравия и ее партнеры пойдут на увеличение добычи только в том случае, если образуется реальный дефицит. Само агентство предполагает, что Саудовская Аравия может пойти на «тихое» увеличение экспорта. Однако рано или поздно Эр-Рияд поймают. Как пишут нефтегазовые блогеры, нефтетрейдеры сегодня внимательно следят в навигационных порталах за движением танкеров из Саудовской Аравии.
Впрочем, нынешние цены на нефть и так уже приносят приличные дополнительные заработки производителям. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), доходы России от экспорта нефти за первые три месяца этого года выросли на 21% и составили $ 28 млрд.
Ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков говорит: если среднегодовая стоимость нефти вырастет с $ 62 до $ 70, то государственный бюджет сможет дополнительно получить около 1,4 трлн рублей дополнительных доходов. Напомним, что на исполнение «майских указов» президента по прорывному научно-технологическому и социально-экономическому развитию России необходимо привлечь дополнительно в течение следующих 6 лет 8 трлн рублей.